Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффету, в последние три месяца 2024 года значительно уменьшила свои вложения в ведущие банки США, продав миллиарды долларов акций Bank of America и Citigroup.

Согласно отчету, опубликованному в пятницу американскими финансовыми регуляторами, компания реализовала почти три четверти своего пакета в Citigroup, продав 40,6 млн акций на сумму более $2,4 млрд.

Продолжилось также сокращение доли в Bank of America – инвестиции, начатой еще во времена финансового кризиса, когда Баффет оказал поддержку одному из крупнейших кредиторов страны. На протяжении многих лет Berkshire владела 13% акций банка и была его крупнейшим акционером, но после стабилизации банковского сектора США начала активно выходить из этой позиции. С июля прошлого года компания последовательно уменьшала свою долю, в том числе через продажи на открытом рынке.

Согласно последним данным, с середины октября Berkshire сбросила еще 95 млн акций BofA. В результате ее доля в банке снизилась до 8,9%.

Аналитики связывают эти продажи с изменением стратегического подхода Баффета, который традиционно инвестирует в компании на длительный срок, но в последние годы адаптирует портфель в ответ на изменяющиеся рыночные условия. Сокращение позиций в крупных банках может указывать на его обеспокоенность возможными рисками в финансовом секторе, включая ужесточение регулирования и влияние высоких процентных ставок.

При этом Berkshire продолжает наращивать инвестиции в другие направления. В последние кварталы компания увеличила вложения в энергетический сектор, страхование и технологии, что говорит о диверсификации активов на фоне неопределенности в банковской сфере. Эксперты полагают, что Баффет, как и прежде, придерживается консервативной стратегии, предпочитая надежные и устойчивые активы.

Решение о продаже значительной доли в Citigroup и BofA может также отразить ожидания Berkshire относительно будущей прибыльности банковского сектора. В условиях возможного экономического замедления, роста конкуренции и изменений в кредитной политике финансовые институты могут столкнуться с дополнительными вызовами, что снижает их привлекательность для долгосрочных инвесторов.

Основные американские фондовые индексы завершили неделю в плюсе, несмотря на снижение Dow Jones в пятницу. Инвесторы оценивали последние данные по торговле и инфляции, а также влияние экономических показателей на динамику рынков.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 165,35 пункта (-0,37%) и закрылся на отметке 44 546,08 пункта. Индекс S&P 500 остался практически неизменным, опустившись всего на 0,01% до 6 114,63 пункта, тогда как Nasdaq Composite прибавил 0,41% и достиг 20 026,77 пункта.

По итогам недели S&P 500 вырос на 1,5%, Dow Jones укрепился на 0,6%, а Nasdaq прибавил 2,6%. Существенная часть роста пришлась на четверг, когда президент Дональд Трамп подписал меморандум о планах введения пошлин на товары из стран, облагающих американскую продукцию дополнительными налогами, но отложил немедленное введение тарифов.

Дополнительную поддержку рынку оказали опубликованные данные по инфляции. Индексы потребительских и производственных цен за январь указали на возможное снижение темпов роста базового индекса PCE — ключевого индикатора инфляции для Федеральной резервной системы.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила снижаться, упав в пятницу на 5 базисных пунктов до 4,478%.